1 続・夜のストレンジャー
2 ブルー・ミッドナイト
3 ソング・フォー・サッチ
4 アイ・キャント・ヘルプ・リメンバリング・ユー
5 ペトゥラ
6 スイート・マリア
7 ウィ・キャン・メイク・イット・ガール
8 プッシー・フーティン
9 セブン・アップ
10 メキシカン・メドレー:メキシカン・マーケット・デイ/ジェントルマン・ジム/メキシコの道/ハッピー・トランペッター