1 Practice Makes Perfect
2 Time On My Hands (You In My Arms)
3 Trav'lin Light
4 I Love My Man (Billie's Blues)
5 I'm Gonna Lock My Heart (And Throw Away The Key)
6 Any Old Time
7 They Say
8 Solitude (Enregistré 9 mai 1941 New York)
9 Sugar (Enregistré 21 mars 1939 New York)
10 You Go to My Head
11 If Dreams Come True (Enregistré 6 janvier 1938 New York)
12 Fine and Mellow (Enregistré 20 avril 1939 New York)
13 (I Got a Man, Crazy for Me) He's Funny That Way
14 I'll Never Be the Sâme (Enregistré 1 juin 1937 New York)
15 Mean to Me (Enregistré 11 mai 1937 New York)
16 Strange Fruit (Enregistré 20 avril 1939 New York)
17 You're a Lucky Guy
18 The Very Thought Of You
19 You're So Desirable
20 Swing Brother Swing
21 Things Are Looking Up
22 Eeny Meeny Miney Mo
23 Georgia On My Mind (Enregistré 21 mars 1941 New York)
24 Laughing At Life
25 Body and Soul
26 I'll Be Seing You
27 All Of Me
28 Let's Do It (Enregistré 21 mars 1941 New York)
29 Gloomy Sunday (Enregistré 7 aout 1941 New York)
30 St Louis Blues (Enregistré 15 octobre 1940 New York)
31 God Bless The Child
32 I Cover the Waterfront (Enregistré 7 aout 1941 New York)
33 I'll Get By
34 Do Nothin' Till You Hear From Me
35 Lover, Come Back To Me
36 Don't Explain (Enregistré 14 aout 1945 New York)
37 On the Sunny Side of the Street
38 Do You Know What It Means To Miss New Orleans?
39 Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer (Enregistré 8 septembre 1949 New York)
40 I Loves You Porgy
41 There Is No Greater Love (Enregistré 13 février 1947 New York)
42 Do Your Duty
43 You're My Thrill
44 Tain't Nobodys Biz-ness If I Do
45 Rocky Mountain Blues
46 My Man
47 Crazy He Calls Me
48 My Sweet Hunk O' Trash
49 Now or Never
50 Them There Eyes (Enregistré 5 juillet 1939 New York)
51 Miss Brown to You
52 The Blues Are Brewin'
53 Baby Get Lost
54 I Only Have Eyes for You (Enregistré printemps 1952 Los Angeles)
55 I Can't Face The Music
56 Blue Moon