1 Follow My Soul - intro
2 최면 (Feat. Tablo (Epik High))
3 하루살이
4 넋두리 (Feat. 김영근 (Bobby's Father))
5 돈키호테
6 웃어줘 (Don't Say Goodbye) (Feat. J)
7 Sing, Sing, Sing
8 Love Virus (Feat. 아롬 (Bubble Sisters))
9 세상에 나를 던지다 (Feat. 최자 (Dynamic Duo))
10 헝그리 정신 (Feat. Gan-D, Juvie Train)
11 You're My Everything
12 사랑할 수 있을때 (Feat. 정인 (G.fla))
13 Angel