1 A Noite Do Meu Bem (Night of My Love)
2 My Different World (Me Mundo Diferente)
3 If You Return (Se Acaso Você Chegassee)
4 Samba Do Perroquet
5 Manha de carnaval
6 You're the Reason (Por Causa de Você)
7 Waggin Along (Gingadinho)
8 Ash Wednesday (Agora É Cinzas)
9 Withour You (Sem Você)
10 Moon River
11 Céu e Mar (Sky and Sea)
12 Tour De Force
13 Bourrée