1 Melodia Sentimental
2 How Insensitive / Prelude, Op. 28 No. 4
3 Samba Em Prelúdio
4 Samba da Minha Terra
5 O Morro Não Tem Vez (Bossarenova Trio Version)
6 Serenata (Ständchen) After Schwanengesang, D. 957
7 Samba de Verão / So Nice
8 Um a Zero
9 Trenzinho do Caipira
10 Orfeo / A Felicidade
11 Primavera Verão
12 Clara - A Flor da Idade After "Dichterliebe, Op. 48" Im wunderschönen Monat Mai