1 星空のブルース
2 この素晴らしき世界(グッドモーニング、ベトナム)
3 Strangers in the Night (Instrumental)
4 白い渚のブルース
5 フー・キャン・アイ・ターン・トゥ(インスト) [ロアー・オブ・ザ・グリースペイント]
6 Everybody Loves Somebody Sometime
7 Standing On the Corner
8 ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング(インスト) [スリー・リトル・ガールズ・イン・ブルー]
9 You're the Top
10 All the Way
11 手紙でも書こう(インスト) [レナ・ホーン/淑女とその音楽]
12 10番街の殺人(ワーズ・アンド・ミュージック)
13 Tammy
14 THERE'S A SMALL HOTEL
15 I'll Never Smile Again