1 Estate
2 Water of March / La Pioggia Di Marzo / Águas De Março
3 Change Partners
4 Brazilian Love Affair
5 Last Christmas
6 Viver Voce
7 Bossa Rio
8 Stai Con Me
9 La Vem o Sol (Here Comes the Sun)
10 Se Eu Nao Te Amasse Tanto Assim
11 Private Eyes
12 Lady Love
13 Feel Like a Woman (Brazilian Version)
14 Come L'onda del Mare
15 Jingle Bells
16 Crianca
17 Gouttes de Temps
18 So Voce
19 Susy e Monier
20 Nostalgia del Futuro (Saudade do Futuro)
21 Susi & Monier (Milonga Triste Mix)
22 Ol' Blue Eyes