1 Vorspruch
2 Zahnweh
3 Erlkönig
4 Es waren zwei Königskinder
5 Wasserfahrt
6 An die Heimat
7 Abschied vom Walde
8 Zigeunerleben
9 Das Jahr im Lied: Der Frühling
10 Das Jahr im Lied: Der Sommer
11 Das Jahr im Lied: Der Herbst
12 Das Jahr im Lied: Der Winter
13 Die Nachtwache I
14 Die Nachtwache II
15 Der Feuerreiter
16 Der Fuchs und der Storch
17 Die Vogelhochzeit
18 Guter Mond, du gehst so stille