1 Meu Passarinho
2 Saudades da Araraquara
3 Não Chore Mais
4 Vou Deixar a Maladragem
5 Coração Torturado
6 Briguei Com a Mulher
7 Três Lágrimas
8 Viola de Pinho
9 O Lencinho
10 Chofer de Estrada
11 Alguém É Culpado
12 Relógio Velho
13 A Volta da Pombinha
14 O Baio, a Mula e a Sanfona
15 Coitadinha da Regina
16 E Daí
17 A Mulher do Juca
18 Dona Maria
19 Cabocla Tereza
20 Festa Triste
21 O Menino da Porteira
22 Boiadeiro Errante