1 Prelude to Canto De Ossanha
2 Canto De Ossanha
3 Chovendo Na Roseira (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)
4 Eu Não Existo Sem Você
5 Tico Tico (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)
6 Delicado (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)
7 Samba De Orfeu (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)
8 A Felicidade (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)
9 Odeon
10 Manhã De Carnaval
11 Interrogando
12 Feitiço da Vila
13 Samba Do Avião (feat. Larry Del Casale, Duduka Da Fonseca, Nilson Matta & Helio Alves)
14 Sambolero
15 Tristeza
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