1 Um Pequeno Estudo
2 Prelúdio (Porto Santo)
3 Trova do Vento Que Passa
4 Raíz (Instrumental)
5 Canção verdes anos
6 Variações Em Ré Menor
7 Dança
8 Movimento Perpétuo
9 Valsa
10 Variações Sobre uma Dança Popular
11 Mudar de Vida - Tema
12 Canção de Alcipe
13 O Fantoche (Instrumental)
14 Serenata No Tejo (Instrumental)
15 Canto de Rua (Instrumental)
16 Canto Do Rio (Instrumental)
17 Canto de Embalar
18 Canto Do Amanhecer - Live
19 Dança Palaciana - Live
20 Danca Dos Camponeses - Live
21 Amargura (Dedicado a Soeiro Pereira Gomes) [Instrumental]
22 Asas Sobre o Mundo (Instrumental)
23 Nas Asas da Saudade (Instrumental)
24 Canção Para Titi
25 O Discurso (Dedicado a Camilo Castelo Branco) [Instrumental]
26 Fado Moliceiro