1 I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much)
2 Malandro (Loafer)
3 Sonhei Que Era Feliz (I Dreamt I Was Happy)
4 Absolutamente (Absolutely? I Can't Get Married)
5 Anoiteceu (I Grew Dark)
6 Primavera No Rio (Spring In Rio)
7 Fala, Meu Bem (Say My Darling)
8 Coracao (Heart)
9 Imperador Do Samba
10 Polichinello
11 Cachorro Vira-Lata
12 Mama Eu Quero
13 Bambu-Bambu
14 Rebola a Bola
15 Disseram Que Voltei Americanisada
16 Chatanooga Choo Choo
17 O Passo Do Kanguru (Brazilly Willy)
18 Co, Co, Co, Co, Co, Co, Ro (Machinha do, Grande Gallo)
19 Upa, Upa
20 Touradas Em Madrid
21 Boneca De Pixe
22 O que E que a Baiana Tem
23 Diz Que Tem
24 Recenseamento
25 Fruto Prohibido (Forbitten Fruit )
26 Tic Tac De Mi Coracao
27 Nao Te Doi a Chupeta
28 Arca de Noã¨
29 Bambala
30 Mulatinho Bamba (Smart Little Mulatto)
31 Eu Queria Ser Io Io (I Would Like Be a Yo Yo)
32 Tico-Tico
33 Alo…Alo? (Hello? Hello?)
34 O Negro No Samba (Black Boy In the Samba)
35 Cae Cae
36 Chica Chica Boom Chic
37 Alvorada (Sunrise)
38 Balao Que Muito Sobe (Ballon That Flies Too High)
39 South American Way
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