1 Querido Adao
2 Nova Descoberta
3 Fala, Meu Pandeiro
4 O Que É Que Você Fazia?
5 Alô, Alô Carnaval
6 Duvi-D-O-Do
7 Beijo Bamba
8 Dou-Lhe Uma
9 Balancê
10 Minha Terra Tem Palmeiras
11 Nem No Sétimo Dia
12 Camisa Listada
13 Onde Vai Você, Maria?
14 A Pensao da D. Estela
15 Cuidado Com a Gaita do Ary