1 Volevo un gatto nero
2 Il pulcino ballerino
3 Il lungo, il corto e il pacioccone
4 Quarantaquattro gatti
5 Volevo un gatto nero - Strumentale
6 Il caffè della Peppina - Strumentale
7 Wolfango Amedeo - Strumentale
8 Il valzer del moscerino - Strumentale
9 Popoff - Strumentale
10 Quarantaquattro gatti - Strumentale
11 E' solo un gioco - Strumentale
12 Il maggiolino Cicciaboccia - Strumentale
13 Il lungo, il corto e il pacioccone - Strumentale
14 Il pulcino ballerino - Strumentale
15 Inventa una poesia - Strumentale
16 Wolfango Amedeo
17 Il maggiolino Cicciaboccia
18 E' solo un gioco
19 Il caffè della Peppina
20 Il valzer del moscerino
21 Popoff
22 Inventa una poesia