1 Mister Giorgina
2 Est-ce ainsi que les hommes vivent
3 Black Trombone
4 Tu n'en reviendras pas
5 Nana's Lied (Extrait de « Têtes rondes et têtes pointues »)
6 La fille de Londres
7 Paris canaille
8 L'île Saint-Louis
9 Mets deux thunes dans l'bastringue
10 L'homme
11 Pauvre Rutebeuf
12 L'assassinat de Franz Lehar
13 L'affiche Rouge
14 Alabama Song
15 La complainte de Mackie (Extrait de « L'opéra de quat'sous »)
16 Deux heures à tuer (Extrait de « Deux heures à tuer »)
17 La censure
18 Les Marquises
19 Larguez les amarres
20 Une ile
21 Avec Le Temps
22 Les bagouses
23 Que Reste T'Il
24 En rouge sang