1 Ei Di'r Deryn Du (Reprise)
2 Ar Lan Y Môr
3 Bachen Bach O Dincar
4 Yr Insiwrans Agent
5 Mae Hen Wlad Fy Nhadau
6 Mil Harddach Wyt Na'r Rhosyn Gwyn
7 Dafydd Y Garreg Wen
8 Ei Di'r Deryn Du?
9 Migldi Magldi
10 Ar Hyd Y Nos
11 Cwm Rhondda
12 Cân Merthyr
13 Llwyn Onn
14 Sosban Fach
15 Myfanwy
16 Bugeilio'r Gwenith Gwyn
17 Calon Lân