1 The Duck (O Pato)
2 Amor Flamenco
3 Azul Tiple
4 Canción Di Argentina (Argentine Folksong)
5 Manha De Carnival (Theme From "Black Orpheus")
6 Homage a Villa-Lobos
7 Bogota (Pasillo Colobiano)
8 Mexican Song No. 2
9 Mexican Song No. 1
10 Samba de Uma Nota Só
11 Galopera (Acualero Asuncena)
12 Vals (Opus 8.No 4)
13 Outra Vez
14 Presente de Natal (Christmas Gift)
15 Insensatez
16 Three Note Samba
17 Samba da Minha Terra
18 Limehouse Blues
19 Saudade Da Bahia (Longing For Bahia)
20 Anna
21 Socegadamente (Softly)
22 Chega de Saudade (No More Blues)
23 Cancao De Ninar Para Carol (Lullaby For Carol)