1 Azul Tiple
2 Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing)
3 Amor Flamengo
4 Desafinado (Slightly Out Of Tune)
5 Ela me deixou (She Has Gone)
6 Manhã de Carnaval
7 Você E Eu (You and I)
8 Bogota
9 One Note Samba (Samba de uma Nota Só)
10 Yvone
11 Um Abraço No Bonfá (A Salute to Bonfá)
12 Homage a Villa-Lobos
13 É Luxo Só
14 Canción Di Argentina (Argentine Folksong)
15 The Duck (O Pato)
16 Meditação (Meditation)
17 Samba Triste
18 La Galopera
19 Barquinho (Little Boat)
20 Valse
21 Samba Dees Days
22 Ho-Ba-La-La