1 O Velho Francisco
2 As Minhas Meninas
3 Todo o Sentimento
4 Morro Dois Irmãos
5 Baticum
6 A Mais Bonita
7 Apresentação / Desalento - Ao Vivo
8 Gota D'Água - Ao Vivo
9 Deixa a Menina (feat. Mestre Marçal) - Ao Vivo
10 O Que Será (À Flor da Pele) - Ao Vivo
11 Vai Passar - Ao Vivo
12 Piano na Mangueira (feat. Tom Jobim)
13 Futuros Amantes
14 Paratodos