1 Gianni Schicchi - Arr. Mikhashoff: O mio babbino caro
2 Orfeo ed Euridice (Orphée et Eurydice) - Arranged Sgambati: Dance of the Blessed Spirits (Mélodie)
3 Der Rosenkavalier, Op.59 - Arr. Grainger: Ramble on the Love Duet
4 Die tote Stadt - Arr. Thibaudet/Lerber: "Gluck, das mir verlieb" (Marietta's Lied)
5 Madama Butterfly: Portrait of Madama Butterfly
6 Samson et Dalila - Arr. Thibaudet/Kerber: Medley: "Amour! Viens aider ma faiblesse" - "Mon coeur s'ouvre"
7 Die Fledermaus - Arr. Grunfeld: Soirée de Vienne - Concert Paraphrase
8 Norma - Arr. Y. Mikhashoff: Casta Diva
9 Die Walküre - Arr. Louis Brassin: The Ride of the Valkyries
10 Tosca - Arr. Y.Mikhashoff: Vissi d'arte