1 Autour de minuit (Adaptation française de ''Round Midnight'')
2 Dansez sur moi
3 Eau douce
4 Bonheur
5 Armstrong - Version instrumentale
6 Herbie Hancock
7 L'espérance en l'homme
8 Les chenilles
9 Bidonville - Version instrumentale
10 Fleur bleue
11 Les mots (avec Claude Nougaro)
12 Toulouse - Version instrumentale