친구가 연인이 되기까지

1 그대 그리워지는 이밤에
2 애상
3 변명
4 영원한 비밀
5 날아 날아
6 클라멘타인
7 북에서 온 민숙이
8 친구가 연인이 되기까지
9 또자 - 쿨쿨
10 오토리버스 (Auto Reverse)
11 지난 슬픔 버리고 (A Whiter Shade or Pale 중 삽입)
12 북에서 온 민숙이 (Sam Version)
13 한 장의 추억
14 애상 (Instrumental)
15 북에서 온 민숙이 (Instrumental)