1 組曲:青い眼のジュディ
2 マラケッシュ行急行
3 グウィニヴィア
4 泣くことはないよ
5 プリ・ロード・ダウン
6 木の船
7 島の女
8 どうにもならない望み
9 ロング・タイム・ゴーン
10 49のバイ・バイズ
11 ドゥー・フォー・ジ・アザーズ
12 ソング・ウィズ・ノー・ワーズ
13 うわさの男
14 ティーチ・ユア・チルドレン