1 Noční hodiny: I. Hodina osmá - Divertimento
2 Noční hodiny: II. Hodina desátá - Amoroso
3 Noční hodiny: III. Hodina dvanáctá - Corale
4 Noční hodiny: IV. Hodina třetí - Silenzio
5 Noční hodiny: V. Hodina pátá - Mattutino
6 Pantomima: I. Pardon, mohl bych být vaším vnukem!
7 Pantomima: II. Malý rozhovor o věcech parrně nevšedních
8 Pantomima: III. Veseloherní scéna s Pantalonem a strašidly
9 Pantomima: IV. Píseň beze slov, nicméně však plná citů
10 Pantomima: V. Přátelé i sokové odcházejí z jeviště - pantomima končí
11 Severní noci, Op. 14: I. Albatros
12 Severní noci, Op. 14: II. Labuť
13 Severní noci, Op. 14: III. Lullaby
14 Severní noci, Op. 14: IV. U skandinávských skal