1 Alguém me avisou
2 Me deixa ficar
3 Nunca mais
4 Sorriso negro
5 O samba não pode parar
6 Uma rosa pro cartola
7 Vejo em teus lábios risos
8 Roda de samba pra salvador
9 De braços com a felicidade
10 Adeus de um poeta
11 Os cinco bailes da história do Rio
12 Serra dos meus sonhos dourados / Orgia / Alegria minha gente / Eu já jurei / Me abandonaste / Meu destino é sofrer / Chorar não resolve / Serra dos meus sonhos dourados