1 アフロ・ブルー
2 ラヴ・ヴァイブレーションズ
3 ブルース・メドレー エヴリデイ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース〜ストーミー・マンデイ・ブルース
4 リトル・ビーズ・ポエム
5 雨にぬれても
6 ラヴ・フロム・ザ・サン
7 ピープル・メイク・ザ・ワールド・ゴ・アラウンド