La Flor de la Canela (arr. José Carli)

1 Bachianas Brasileiras No. 1: I. Introduction (Embolada)
2 Bachianas Brasileiras No. 1: II. Preludio (Modinha)
3 Bachianas Brasileiras No. 1: III. Fugue (Conversa)
4 '12' in Bossa Nova (Variaçoes brasilieras)
5 La Flor de la Canela (arr. José Carli)
6 Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (Cantilena)
7 Bachianas Brasileiras No. 5: Dança (Martelo)
8 Mas que nada (arr.Walter Despalj)
9 Addios Nonino (arr.Julio Medaglio)
10 Chiquilin de Bachin (arr. José Carli)
11 A fuego lento (arr. José Carli)
12 South American Getaway (arr. Walter Despalj)