1 Clave de Lua
2 Ao Tranco
3 Sanga, Pitanga... Sabiá
4 Oh! de Casa
5 Rancho Coração
6 Encantado de Encantos
7 Invernada do Coração
8 Quando As Horas Se Alongam
9 Meia Lua Levantina
10 O Rio e Eu
11 Versos do Amor Sem Fim
12 Chico Mendes
13 Sina Gaudéria
14 De Fletes e Amores
15 Morena Orvalho Dos Meus Poemas
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