1 Orquestra / Abertura Do Circo (Instrumental)
2 Milton Nascimento / Beatriz
3 Jane Duboc / Valsa dos clowns
4 Coro Misto / Opereta Do Casamento
5 Orquestra / Dança De Lily Braun
6 Gal Costa / A História de Lily Brown
7 Márcio Montarroyos / O Anjo Azul
8 Simone / Meu namorado
9 Tim Maia / A Bela e a Fera
10 Gilberto Gil / Sobre Todas as Coisas
11 Orquestra de Cordas e Tímpanos / A Dança dos Banqueiros
12 Coro infantil / Ciranda da bailarina
13 Zizi Possi / O Circo Místico
14 Orquestra / A Levitação
15 Edu Lobo e Chico Buarque / Na Carreira
16 Tom Jobim e João Daltro / Beatriz