Lyrics and translation Edu Lobo & Chico Buarque - Tom Jobim e João Daltro / Beatriz
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Orquestra / Abertura Do Circo (Instrumental)
2 Edu Lobo e Chico Buarque / Na Carreira
3 Orquestra / A Levitação
4 Zizi Possi / O Circo Místico
5 Coro infantil / Ciranda da bailarina
6 Orquestra de Cordas e Tímpanos / A Dança dos Banqueiros
7 Gilberto Gil / Sobre Todas as Coisas
8 Tom Jobim e João Daltro / Beatriz
9 Tim Maia / A Bela e a Fera
10 Márcio Montarroyos / O Anjo Azul
11 Gal Costa / A História de Lily Brown
12 Orquestra / Dança De Lily Braun
13 Coro Misto / Opereta Do Casamento
14 Jane Duboc / Valsa dos clowns
15 Milton Nascimento / Beatriz
16 Simone / Meu namorado
2 Edu Lobo e Chico Buarque / Na Carreira
3 Orquestra / A Levitação
4 Zizi Possi / O Circo Místico
5 Coro infantil / Ciranda da bailarina
6 Orquestra de Cordas e Tímpanos / A Dança dos Banqueiros
7 Gilberto Gil / Sobre Todas as Coisas
8 Tom Jobim e João Daltro / Beatriz
9 Tim Maia / A Bela e a Fera
10 Márcio Montarroyos / O Anjo Azul
11 Gal Costa / A História de Lily Brown
12 Orquestra / Dança De Lily Braun
13 Coro Misto / Opereta Do Casamento
14 Jane Duboc / Valsa dos clowns
15 Milton Nascimento / Beatriz
16 Simone / Meu namorado
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