1 A historia de Lily Braun
2 Na lha de Lia, no barco de Rosa
3 Beatriz
4 O circo mistico
5 Sobre todas as coisas
6 A mulher de cada porto
7 Meia-noite
8 A bela e a fera
9 A permuta dos santos
10 Bancarrota blues
11 Valsa brasileira
12 Acalanto
13 Tororó
14 Choro bandido
15 Salmo