1 Suite populaire brésilienne, W020: 1. Mazurka-Chôrô
2 Triste No. 1 (Transcr. Fernández)
3 Suite populaire brésilienne, W020: 5. Chôrinho
4 Suite populaire brésilienne, W020: 3. Valsa-Chôrô
5 2 Aires Populares Cubanos: 1. Guajira criolla
6 Suite colombiana No. 2: 4. Porro
7 2 Aires Populares Cubanos: 2. Zapateado
8 Suite populaire brésilienne, W020: 4. Gavota-Chôrô
9 Suite populaire brésilienne, W020: 2. Schottish-Chôrô
10 Suite colombiana No. 2: 3. Bambuco
11 Suite colombiana No. 2: 2. Guabina viajera
12 Suite colombiana No. 2: 1. El margariteño: pasillo
13 Danza paraguaya No. 1
14 Chôro No. 1, W161
15 Chôro da Saudade
16 Valses Venezolanos: Vals venezolano No. 1 in D
17 Valses Venezolanos: Vals venezolano No. 2 in E Minor
18 Valses Venezolanos: Vals venezolano No. 3 in E Minor/major
19 Valses Venezolanos: Vals venezolano No. 4 in A Minor
20 Danza característica
21 2 Temas Populares Cubanos: Canción de cuna (Berceuse)
22 2 Temas Populares Cubanos: Ojos brujos
23 Aire popular paraguayo
24 Amanecer
25 Seis por derecho