1 Julia Florida: Julia florida (Julia blooming)
2 Confesion
3 Chacarera Ututa
4 Eleanor Rigby (arr. E. Fernandez)
5 Rito de los Orishas: I. Exordium - conjuro
6 Rito de los Orishas: II. Danza de las diosas negras
7 De la Raiz a la Copa
8 12 Etudes: No. 10. Anime
9 12 Etudes: No. 11. Lent
10 Suite Colombiana No. 1: I. Pasillo
11 Suite Colombiana No. 1: II. Guabina
12 Suite Colombiana No. 1: III. Cancion
13 Suite Colombiana No. 1: IV. Bambuco
14 Saudade No. 3, "Lembranca do Senhor do Bonfim da"
15 Blackbird (arr. E. Fernandez)