1 Devagar Com a Louça (feat. Elza Soares & Quinteto de Luiz Loy) [Ao Vivo]
2 Mulata Assanhada (feat. Ataulfo Alves & Zimbo Trio) [Ao Vivo]
3 Lunik 9 (feat. Quinteto de Luiz Loy) [Ao Vivo]
4 Eu Vim da Bahia (feat. Gilberto Gil) [Ao Vivo]
5 Consolação, Carcará, Aleluia, Zelão (feat. Jair Rodrigues, Baden Powell e Zimbo Trio) [Ao Vivo]
6 Tristeza Em Mim (feat. Baden Powell e Rosinha de Valença) [Ao Vivo]
7 Amor Em Paz (feat. Zimbo Trio) [Ao Vivo]
8 Bocochê (feat. Baden Powell) [Ao Vivo]
9 Estamos Aí (feat. Quinteto de Luiz Loy) [Ao Vivo]
10 Sucessos de Elis Em 1965: Reza, Esse Mundo É Meu, Aleluia, Zambi, Tem Dó, Tempo Feliz, Arrastão, Menino das Laranjeiras (feat. Quinteto de Luiz Loy) [Ao Vivo]
11 Agora Ninguém Chora Mais (feat. Jorge Ben Jor) [Ao Vivo]
12 Falsa Bahiana, Sufixo (feat. Wilson Simonal e Quinteto de Luiz Loy) [Ao Vivo]