1 Paris (feat. Jisun)
2 Bone Us_Elements (feat. TBNY & MYK)
3 Yesterday (feat. 고영준)
4 이별, 만남... 그 중점에서 (feat. Alex)
5 Funkdamental (feat. unknownDJs)
6 Epikurean (Intermission)
7 Let It Rain (feat. 김종완)
8 도시가 눈을 감지 않는 이유 (feat. 이정 & I.F)
9 Follow The Flow (feat. D-Tox & MYK)
10 Fly (feat. Amin. J)
11 Ride (feat. L.Wan)
12 Innisfree (Intro)
13 Lesson 3 (MC)
14 Swan Song
15 Goodbye (Outro)
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