1 Folia de Rei
2 O Moço Velho
3 Gente Humilde
4 Há Sempre um Amanhã
5 Alegre Menina
6 Bye Bye Brasil
7 Luz Negra
8 Chove Lá Fora
9 Doralice
10 Desenredo
11 Espanhola
12 Na Subida Do Morro
13 Garota de Ipanema
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1 Folia de Rei
2 O Moço Velho
3 Gente Humilde
4 Há Sempre um Amanhã
5 Alegre Menina
6 Bye Bye Brasil
7 Luz Negra
8 Chove Lá Fora
9 Doralice
10 Desenredo
11 Espanhola
12 Na Subida Do Morro
13 Garota de Ipanema