1 Paganini: "Niemand liebt dich so wie ich"
2 Nächte in Schanghai: "Träume kann man nicht verbieten"
3 Ein Walzertraum: "G'stellte Madeln, resch und fesch" (Franzi, Chor)
4 Nakiris Hochzeit: "In deinen Augen"
5 Paganini: "Feuersglut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
6 Sissi: "Dein Kuss hat mir den Frühling gebracht"
7 Musikanten sind da: "Guten Tag, liebes Glück"
8 Ihre Hoheit, die Tänzerin: "Wenn schöne Frauen wonnig träumen"
9 Ihre Hoheit, die Tänzerin: "Im Rausch des Glücks"
10 Ein Walzertraum: Piccolo-Duett
11 Die Kaiserin: "Du mein Schönbrunn"
12 Der goldene Pierrot: "Der goldene Pierrot"
13 Ein Walzertraum: "Das Geheimnis sollst du verraten" (Helene, Friederike, Franzi)
14 Musikanten sind da: "Schön, wie der junge Frühling ist diese Welt"
15 Ein Walzertraum: "Du bist Musik"
16 Paganini: "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
17 Ein Walzertraum: "Macht's auf die Türen" (Franzi)
18 Paganini: "Sag mir, wieviel süsse, rote Lippen hast du schon geküsst?" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Paganini, Anna Elisa)
19 Ein Walzertraum: Pikkolo Duett
20 Gasparone: "Er soll dein Herr sein" (Sora, Benozzo)
21 Monika: "Heimatland, Heimatland"
22 Ein Walzertraum: "G'stellte Madeln"
23 Gasparone: "Wenn ich ja sag, sagt er nein" - "So sind die jungen Leute" (Sora, Benozzo, Nasoni)