1 Das Land des Lächelns: Introduction (Dein ist mein ganzes Herz)
2 Das Land des Lächelns: Dialog
3 Das Land des Lächelns: Hoch soll sie leben / Gern, gern wär' ich verliebt
4 Das Land des Lächelns: Es ist nicht das erste Mal / Freunderl, mach dir nichts d'raus
5 Das Land des Lächelns: Ich tret in's Zimmer / Immer nur lächeln
6 Das Land des Lächelns: Bei einem Tee à deux
7 Das Land des Lächelns: Von Apfelblüten einen Kranz
8 Das Land des Lächelns: Wir sind allein / Ein Lied, es verfolgt mich Tag und Nacht (Finale)
9 Das Land des Lächelns: Im Salon zur blau'n Pagode
10 Das Land des Lächelns: Wer hat die Liebe uns in's Herz gesenkt
11 Das Land des Lächelns: Als Gott die Welt erschuf / Meine Liebe, deine Liebe
12 Das Land des Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz
13 Das Land des Lächelns: Hochzeitszug und Dialog
14 Das Land des Lächelns: Alles vorbei / Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n
15 Das Land des Lächelns: Ich bin dein Herr / Kann es möglich sein (2. Finale)
16 Das Land des Lächelns: Dein war mein ganzes Herz
17 Das Land des Lächelns: Dialog und Melodram
18 Das Land des Lächelns: Zig, zig, zig / Willst du nicht das Märchen sehen / Du bist so lieb
19 Das Land des Lächelns: Dieselbe Sonne, die über Europa scheint / Mein Herz weiß jetzt, was Sehnsucht ist / Ein Lied wollt' ich voll Seligkeiten singen
20 Das Land des Lächelns: Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein / Immer nur lächeln (Finale)
21 Der Zarewitsch: Wolgalied (Es steht ein Soldat am Wolgastrand)
22 Der Zarewitsch: Einer wird kommen
23 Der Zarewitsch: Jag mich nicht fort / Champagner ist ein Feuerwein
24 Der Zarewitsch: Herz, warum schlägst du so bang?
25 Der Zarewitsch: Bleib' bei mir / Hab' nur dich allein
26 Der Zarewitsch: Liebe mich, küsse mich
27 Der Zarewitsch: Berauscht hat mich der heimatliche Tanz / Ich bin verliebt
28 Der Zarewitsch: Kosende Wellen / Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai / Das Leben für den Zaren / Zar, Zar, opf're dich