1 Lydia
2 Le papillon et la fleur
3 Nachtlied, Op. 138
4 Spirit Voices
5 Die Nacht, D 983c
6 Who Is Sylvia?, D. 891
7 Nachthelle
8 Mondenschein
9 Ständchen
10 Der Gondelfahrer
11 Zur guten Nacht
12 Nachtgesang im Walde
13 Abendständchen, Op. 42, No. 1
14 Der Abend
15 Nachtwache I
16 Nachtwache II
17 An die Heimat
18 Dein Herzlein mild
19 Con amores, la mia madre
20 Chitarra d'amor (Gitaren spielt auf)
21 Cecilia
22 The Boxer
23 Texas Girl At the Funeral of Her Father
24 Seaside Rendez-Vous
25 And So It Goes
26 Some Folks' Lives Roll Easy
27 Fifty Ways to Leave Your Lover
28 That Lonesome Road
29 M. L. K.
30 La valse à mille temps
31 She's Like the Swallow
32 Phyllis is My Only Joy
33 Down with Love
34 She Moved Through the Fair
35 In Your Eyes
36 Weather with You
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