1 Intro
2 Old Skool
3 Diggin' On James Brown
4 Hey DJ - 70's Remix
5 Conversation Pt.1
6 그리고 그후
7 Memories
8 Conversation Pt.2
9 귀찮은 두 남자 이야기
10 Makes Me High
11 Funk Delight
12 Soul City
13 Outro
14 Funk Delight - Instrumental