1 NPJB Blues (Live) [feat. Bernard Purdie]
2 To Die for an Eye (Cyclop's Last Stand) [feat. Bernard Purdie]
3 The Highway Life: Going (feat. Bernard Purdie)
4 Sweet Dreams Blossom (feat. Bernard Purdie)
5 La Innocente (feat. Bernard Purdie)
6 Spotted Owl (Live) [feat. Bernard Purdie]
7 The Sun Always Shines for the Cool (feat. Bernard Purdie)
8 Foolish Lover (feat. Bernard Purdie)
9 Opening (feat. Bernard Purdie)
10 March Past (feat. Bernard Purdie)
11 Poco Valor (feat. Bernard Purdie)
12 Shuffle (Live) [feat. Bernard Purdie]
13 Drugs (feat. Bernard Purdie)
14 Instant Amor (feat. Bernard Purdie)
15 Other Side of the Sky (feat. Bernard Purdie)
16 Free Fall (feat. Bernard Purdie)
17 Fishing (feat. Bernard Purdie)
18 Farmland (feat. Bernard Purdie)
19 Water Fight (feat. Bernard Purdie)
20 Coffee Cold (feat. Bernard Purdie)