1 Mulher do Palhaço
2 Parabéns a Mamãe
3 Adeus Moreninha
4 Passagem do Destino
5 Eterno Adeus
6 Desiludida
7 Rei dos Canoeiros
8 Nossas Ilusões
9 Cidades de Mato Grosso
10 Impiedosa
11 Corações Amantes
12 Estória de Dois Irmãos