Монолог хозяина (Кульминация)

1 Лирическая тема
2 Проскок медведя
3 Торжественный выход
4 Тема волшебника
5 Эмилия и фрейлены
6 Тема администратора
7 Галоп
8 Монолог хозяина (Кульминация)
9 Прощальная песня
10 Дуэт Эмиля и Эмилии
11 Прощальная тема
12 Фокстрот
13 Перед поцелуем
14 Огонь
15 Монолог хозяина
16 Бабочка (Куплеты администратора)
17 Зеркала
18 Королевский оркестр
19 Песня волшебника (Нелепо смешно безрассудно)
20 Песня волшебника (Злой вариант)
21 Песня охотника
22 Песня волшебника (Вторая песня)