1 Danza paraguaya No.1
2 Chôro da Saudade
3 Triste No.1 (Transcr. Fernández)
4 Suite populaire brésilienne, W020: 1. Mazurka-Chôrô
5 Suite populaire brésilienne, W020: 2. Schottish-Chôrô
6 Suite populaire brésilienne, W020: 3. Valsa-Chôrô
7 Suite populaire brésilienne, W020: 4. Gavota-Chôrô
8 Suite populaire brésilienne, W020: 5. Chôrinho
9 Chôro No.1, W161
10 Suite colombiana No.2: 2. Guabina viajera
11 Suite colombiana No.2: 3. Bambuco
12 Suite colombiana No.2: 4. Porro
13 Valses Venezolanos: Vals venezolano No.1 in D
14 Valses Venezolanos: Vals venezolano No.2 in E minor
15 Valses Venezolanos: Vals venezolano No.3 in E minor/major
16 Valses Venezolanos: Vals venezolano No.4 in A minor
17 2 Aires Populares Cubanos: 1. Guajira criolla
18 2 Aires Populares Cubanos: 2. Zapateado
19 Danza característica
20 Amanecer
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