1 Somewhere ("West Side Story") (Arr. Palmer)
2 Porgy and Bess / Act 2: Bess, You Is My Woman Now (Arr. Palmer)
3 Nocturne (Arr. Palmer)
4 Piano Sonata No.11 In A, K.331 "Alla Turca": Rondo alla turca (Arr. Palmer)
5 Suite bergamasque, L.75: Clair de lune (Arr. Palmer)
6 Sky Boat Song (Arr. Palmer)
7 Carmen, WD 31 / Act 1: "L'amour est un oiseau rebelle" (Habanera) (Arr. Palmer)
8 Un après-midi (Arr. Palmer)
9 Hamabe no Uta (Song of the Seashore) (Arr. Palmer)
10 When I'm Sixty-Four (Arr. Palmer)
11 Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147: Choral: "Jesus bleibet meine Freude" (Arr. Palmer)
12 Sadko / Tableau 2: Song of India (Arr. Palmer)
13 Dein ist mein ganzes Herz (Arr. Palmer)