1 Bサイド・ブルース - WILLOW'S GATE TOUR ver.
2 MOVE ON - WILLOW'S GATE TOUR ver.
3 アイム・ソー・プラウド - WILLOW'S GATE TOUR ver.
4 ドック・オブ・ザ・ベイ - WILLOW'S GATE TOUR ver.
5 5 TO 0 (FIVE TO MIDNIGHT) - WILLOW'S GATE TOUR ver.
6 今夜はノーモア・ブルース - WILLOW'S GATE TOUR ver.
7 MISSING CITY - WILLOW'S GATE TOUR ver.
8 WHAT DO YOU WANT - WILLOW'S GATE TOUR ver.
9 星空の南十字星(サザンクロス) - WILLOW'S GATE TOUR ver.
10 FOR YOUR LOVE - WILLOW'S GATE TOUR ver.
11 フーチー・クーチー・マン - WILLOW'S GATE TOUR ver.
12 STAY 〜ボトルネックが泣いている〜 - WILLOW'S GATE TOUR ver.
13 歌舞伎 - WILLOW'S GATE TOUR ver.