Mattinata / Morgenständchen

1 Gwendolyne
2 The Last Rose of Summer (Letzte Rose / La dernière rose de l'été / L'ultima rosa d'estate)
3 Mattinata / Morgenständchen
4 Vilia / Vilja / Vilia
5 Celeste Aïda (Heavenly Aïda)
6 Una voce poco fa / Frag ich mein beklommnes Herz / Air de rosine, j'ai entendu une voix
7 Largo al Factotum / Ich bin das Faktotum / Largo al factotum
8 La ci darem la mano / Reich mir die Hand mein Leben / Je te tendrai la main
9 Un bel dì vedremo / One Fine Day / Eines Tages sehn wir / Sur la mer calmée
10 To the Evening Star (Abendstern-Romanze / Romance À L'étoile / O Tu Bel Astro (Alla Stella Della Sera) )
11 The French Waltz
12 She / Elle
13 Torn Between Two Lovers