1 How Insensitive (feat. Eric Alexander)
2 イッツ・ア・ロンサム・オールド・タウン
3 Nancy (With The Laughing Face) [feat. Eric Alexander]
4 バグス・グルーブ
5 ブルー・ボッサ
6 黒いオルフェ
7 チーズ・ケーキ
8 リカード・ボサノバ
9 キス・オブ・ファイヤー
10 Brazil (feat. Eric Alexander)