1 虹の彼方に
2 スリーピン・ビー
3 夜のブルース
4 アウト・オブ・ジス・ワールド
5 サバンナ
6 フーレイ・フォー・ラブ
7 Stormy Weather
8 アイブ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング
9 ザ・マン・ザット・ガット・アウェイ
10 ジス・タイム・ザ・ドリームズ・オン・ミー