1 Amazonas (Bailado indígena Brasileiro)
2 Prelúdios para guitarra: No. 1 in E minor
3 Prelúdios para guitarra: No. 2 in E major
4 Prelúdios para guitarra: No. 3 in A minor
5 Prelúdios para guitarra: No. 4 in E minor
6 Prelúdios para guitarra: No. 5 in D major
7 Lembranças do sertão: Bachianas Brasileiras No. 2, dansa
8 Valsa scherzo
9 Bailado infernal
10 Feijoada sem perigo
11 Histórias da Carochinha: I. No palacio encantado
12 Histórias da Carochinha: II. A cortesia do principezinho
13 Histórias da Carochinha: III. E o pastorzinho cantava
14 Histórias da Carochinha: IV. E a princezinha dançava
15 Canções de cordialdade: I. Feliz aniversário
16 Canções de cordialdade: II. Boas-festas
17 Canções de cordialdade: III. Feliz Natal
18 Canções de cordialdade: IV. Feliz ano novo
19 Canções de cordialdade: V. Boas-vindas
20 Cortejo nupcial
21 Valsa lenta